Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.
Обязательная доля в наследстве при завещании
Наследование: основные правила
Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил Нотариус.
Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.
Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.
Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют
Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.
Еще существует такое понятие, как «Наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.
На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.
Обязательная доля — что это?
Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:
- умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
- наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.
Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение
Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.
Видео — Обязательная доля в наследстве
Кто является обязательным наследником?
Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:
- Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
- Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
- Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
- Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
- Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.
На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.
Если наследники-Иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.
Обязательная доля не может быть передана наследнику по представлению
Размер доли
Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:
- чем владел покойный;
- стоимость каждой собственности в отдельности;
- количество наследников.
Для расчета следуйте данному алгоритму:
- Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
- Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
- Разделите между наследниками имущество покойного.
- Выявите законную долю обязательного наследника.
- Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.
На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.
Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил Завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка.
Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома.
Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.
Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания
| Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону. | Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению. |
| Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной. | Доля обязательного наследника увеличивается. |
| Обязательный наследник не учтен в завещании. | Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников. |
На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.
Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?
Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.
Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство
На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.
Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий.
Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права.
Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.
Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства
Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:
- В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
- Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
- Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.
Доля меньше положенного — что делать?
Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.
Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.
Невозможно изменить размер обязательной доли
В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?
Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:
- Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
- Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.
На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.
Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут
Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.
Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?
Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.
Дети наследодателя
Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.
Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.
Лишение обязательной доли
Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:
- Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, Гражданин подделал документы об инвалидности.
- Наследник совершил серьезное Правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
- Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.
Вот еще несколько причин для лишения доли:
- Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
- Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.
У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.
При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны
Процедура лишения
Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.
Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.
На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.
Понятие и особенности определения обязательной доли в наследстве при завещания
Нередкими считаются ситуации, когда люди оставляют завещание, на основании которого все имущество, принадлежащее им, переходит посторонним лицам, поэтому родственники умершего не указываются в данном документе.
Существуют определенные ситуации, при которых даже родственники, не прописанные в завещании, могут претендовать на определенную часть имущества, а к ним относятся несовершеннолетние дети, пенсионеры и люди с любой группой инвалидности.
Понятие обязательной доли
Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.
Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.
Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.
Что такое обязательная доля? myshared.ru
Законодательство
При определении различных нюансов, имеющих отношение к наследованию имущества, необходимо пользоваться разными законодательными актами и нормами. К ним относится:
- ст. 1110 ГК РФ содержит сведения о том, что каждый человек обладает правом самостоятельно решать, кому после его смерти достанется имущество, поэтому составляется им завещание;
- ст. 1149 ГК говорит о том, что непременно должна выделяться обязательная доля, передаваемая конкретным родственникам умершего человека независимо от данных, содержащихся в завещании, причем здесь же указываются лица, имеющие право на эту долю.
ГК РФ Статья 1110. Наследование
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное Жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Важно! Наличие обязательной доли выступает в качестве защиты уязвимых категорий населения от потери всего имущества, принадлежащего их близким родственникам.
Кто может рассчитывать на эту долю
В ст. 1149 ГК прописаны все категории граждан, имеющие право на ее получение. К ним относятся:
- дети завещателя, являющиеся несовершеннолетними гражданами, причем дети могут быть усыновленными, а не родными;
- родители или супруги, которые официально признаются нетрудоспособными;
- иждивенцы, признанные нетрудоспособными.
Когда появляется обязательная доля
Она используется при ситуации, когда гражданин оставляет после себя завещание, в котором указываются граждане, не являющиеся его прямыми наследниками и родственниками.
Что такое завещание и как его оформить без ошибок? Смотрите статью по ссылке.
У каждого человека, желающего выразить свою волю относительно передачи имущества другим лицам после смерти, имеются ограничения в случае наличия нетрудоспособных близких родственников или несовершеннолетних детей.
Важно! В судебном порядке данная доля может быть уменьшена или вовсе претенденты на нее могут получить отказ в получении.
Пенсионеры
Супруги или родители человека, оставившего завещание, могут рассчитывать на некоторую часть имущества, если они отсутствуют в завещании, но требованием выступает то, что они должны быть официально признаны нетрудоспособными.
Инвалиды
Инвалиды относятся к нетрудоспособным гражданам, причем не имеет значения, какая именно группа инвалидности у них имеется. Важно! Даже наличие пенсии, выплачиваемой по инвалидности, не выступает основанием для отказа в назначении обязательной доли.
Нетрудоспособные родители или супруги
Если имеются официальные доказательства того, что супруга завещателя или его родители, не вписанные в завещание, являются нетрудоспособными гражданами, то им непременно выделятся определенная доля в наследстве. В качестве доказательства выступает справка об инвалидности или пенсионное удостоверение.
Несовершеннолетние дети
Если у умершего человека имеются дети, возраст которых меньше 18 лет, то им непременно выделяется определенная часть наследства, причем даже в ситуации, когда они не вписаны в завещание. Назначается эта доля даже при прохождении детьми обучения или работе на любом месте заработка.
Что такое обязательная доля в наследстве? Ответ в видео:
Основным фактором является возраст, поэтому если детям меньше 18 лет, то они могут получить часть наследства. Не лишаются дети наследства даже при эмансипации. На наследство могут претендовать усыновленные дети или те малыши, которые еще не были рождены, но назначается им имущество только после рождения.
Каков размер этой доли
Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.
Как рассчитывается
Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.
Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.
Особенности распределения наследства
Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.
После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.
Инструкция реализации права гражданина
Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.
Как правильно составить завещательный отказ? Инструкция тут.
Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.
Кто имеет права на обязательную долю? myshared.ru
Данная доля дополнительно выделяется из не завещанных ценностей умершего, а если этого недостаточно, то приходится выделять некоторую часть завещанного имущества до того момента, пока полностью не будет передана нужная часть наследства законному наследнику.
Важно! Сложности обычно возникают, если в качестве наследства выступает жилая Недвижимость, используемая многими людьми в качестве места для постоянного проживания.
Допускается уменьшение доли в суде, если наследник по завещанию проживает в недвижимости, которая при этом является единственным местом для жизни или же использует эту квартиру или дом для получения дохода.
Допускается ли уменьшение обязательной доли
Существует несколько случаев, при которых в суде имеется возможность для уменьшения обязательной доли, причем в некоторых ситуациях вовсе наследник может получать отказ в ее получении. К ситуациям, когда уменьшается обязательная доля, относится:
- В завещании прописывается наследник жилой недвижимости, который проживал на этой территории совместно с завещателем, поэтому данное жилье для него является единственным местом для жизни.
- Наследник по завещанию получает автомобиль или иные ценности, применяемые им для получения заработка.Данное имущество может не делиться между ним и обязательными наследниками по суду. Часто суд выносит решение о том, что такое имущество не может быть разделено.
В процессе проведения различных судебных заседаний суд непременно оценивает материальное положение каждого наследника, чтобы определить возможность для снижения обязательной доли. Приоритет людям, указанным в завещании, отдается при ситуации, когда их материальное положение намного хуже людей, претендующих на обязательную часть наследства.
Как признать завещание недействительным? Смотрите здесь.
Любой человек, обращающийся в суд за оспариванием завещания, должен осознавать, что данные дела считаются сложными, поэтому нередко приходится не только оставаться без какого-либо наследства, но и самостоятельно заниматься покрытием всех расходов на судебные процессы.
Особенности отказа от наследства
Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.
- Кто по закону может претендовать на наследство? Узнайте из этого видео:
- Все люди, претендующие на обязательную долю, могут рассчитывать на часть наследства исключительно из-за своих специфических особенностей, поэтому они считаются неспособными для самостоятельного обеспечения себя оптимальным заработком.
Важно! Не допускается после отказа от наследства в будущем изменить данное решение или отозвать имущество обратно, поэтому наследники должны ответственно подходить к этому вопросу.
Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю. Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам.
Таким образом, обязательная доля в наследстве при составлении завещания назначается только некоторым категориям лиц. Они должны быть родственниками умершего гражданина, а при этом должны быть нетрудоспособными в связи с возрастом или наличием определенной группы инвалидности.
Ее размер определяется в зависимости от наследуемого имущества, а также допускаются ситуации, когда эта часть может быть уменьшена или вовсе претендент может получить отказ в ее получении. Перед обращением в суд следует тщательно изучить все особенности возможного выделения данной обязательной доли.
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш Юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:
Определение лиц, имеющих право на обязательную долю наследства
Юридическая энциклопедия МИП онлайн — задать вопрос юристу » Статьи по Наследству » Наследство » Право на обязательную долю в наследстве
Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.
Содержание
Все слышали про понятие «обязательная доля в наследстве». Но мало кто знает, кто имеет на нее право, почему, и в каком размере. Объясняем по порядку. Но сначала вкратце о том, кто наследует вообще.
ГК выделяет несколько очередей наследников (статьи 1142-1144ГК РФ). Каждая следующая очередь наступает в том случае, если в предыдущей никого не оказалось.
- 1 очередь: дети, супруг и родители умершего.
- 2 очередь: братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
- 3 очередь: братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).
Есть еще 4,5 и 6 очередь. Но до них очень редко доходит. Подробнее о наследниках последующих очередей содержится в ст. 1145 ГК РФ.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):
- — несовершеннолетние дети,
- — нетрудоспособные дети наследодателя,
- — нетрудоспособный супруг,
- — нетрудоспособные родители,
- — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
- Далее по тексту лица из указанного перечня будет называть «льготниками».
Права и интересы несовершеннолетних детей защищены законом всегда. Ребенка нельзя оставить без крова, содержания, воспитания по нормам российского законодательства.
Это обычная практика. Но на обязательную долю в наследстве имеют право и иные лица.
Основной момент: все эти лица должны оказаться нетрудоспособными. Например, имеют инвалидность, ограничения к труду из-за возраста и состояния здоровья.
Кстати, лица предпенсионного возраста тоже приравнены к нетрудоспособным (женщины, достигшие 55 лет, мужчинам -60 лет)
Но не только родство может их связывать с наследодателем. Закон включил в перечень и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Второй момент: они должны быть призванными к наследству.
Смысл норм ГК РФ об обязательной доле состоит в защите интересов нетрудоспособных наследников «удаленных» очередей.
Если на иждивении умершего последний перед его кончиной год кто-то нетрудоспособный состоял на иждивении, высока вероятность, что он приобретет обязательную долю в наследстве.
При этом не важно, проживал ли он с наследодателем совместно или отдельно. Не играет роли и то, что он не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию.
Он будет наследовать наравне с призванными к наследованию.
Пример: наследники по закону 1 очереди – две дочери. Но их умерший отец последний год содержал свою нетрудоспособную тетю. По закону она отнесена к 3 очереди. И ничего бы не получила, если бы была трудоспособна или не состояла на иждивении у племянника.
Закон приравнял к наследникам по закону тех, кто таковыми не являются (см.
очереди), но которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Нужна помощь при получении наследства?
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста
Зачем устанавливается обязательная доля?
Чтобы защитить интересы «слабых» (льготных) категорий.
Напомним: человек вправе завещать свое имущество кому угодно. В том числе обойдя вниманием своих родных и близких. Но это его право не безгранично. Независимо от воли наследодателя, при наличии «льготных» наследников у завещанного имущества придется «отщепить» кусочек в интересах этих льготников.
Пример: отец на все свое имущество оставил завещание новой супруге. Но у него остался несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака и престарелые родители. Все они также имеют право на наследство, несмотря на то, что по завещанию умерший им ничего не оставил. И наследовать они будут в пределах обязательной доли.
- Таким образом, необходимость в выделе обязательной доли возникает тогда, когда:
- — есть завещание, не учитывающее интересы «льготника»,
- — среди наследников есть «льготник».
Как рассчитывается обязательная доля, если есть завещание?
Вышеуказанные в Перечне лица независимо от содержания завещания наследуют НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОЛИ, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Для того, чтобы понять алгоритм расчета, приведем его на простых цифрах, а не имуществе.
Пример: есть наследственное имущество – только банковский вклад на 3 млн. руб. По завещанию он завещан вообще не родственнику. Допустим, студентке, ухаживавшей за бабушкой-наследодателем перед смертью. Но у бабушки осталась парализованная дочь преклонного возраста. Иных наследников нет.
В данном случае смотрим общую стоимость наследства – 3 млн. руб. и количество наследников по закону – 1 дочь. Соответственно, обязательная доля в наследстве парализованной дочери составит 1,5 млн. рублей. Это как раз половина того, что она получила бы по закону, если бы не было завещания.
Кстати, в обязательную долю засчитывается все, что «льготник» получает из наследства по какому-либо основанию. В том числе по завещательному отказу (что это такое – см. в ст. 1137 ГК РФ).
Если завещание есть только на часть имущества
В этом случае сначала обязательную долю пытаются выделить из незавещанной части. Если она окажется меньше, чем положено, то недостающая стоимость берется из завещанного имущества. То, что другие наследники по закону из-за этого меньше получат, алгоритм не поменяет. Но расчет будет посложнее.
Пример: открылось наследство: дом и машина. Дом стоит 10 млн, машина – 2 млн. Есть наследники – совершеннолетний сын и престарелый отец. Есть завещание только на дом – сыну. Машина же подлежит наследованию по закону.
У наследодателя остался нетрудоспособный престарелый отец. Машину будут наследовать по закону сын и отец наследодателя. В денежном выражении это составило бы по 1 млн. руб. каждому. Но это меньше, чем получил бы «льготник» по закону.
Обязательная доля «льготника» — не менее половины того, что он наследовал бы по закону. А по закону сын и дед наследовали бы по 6 млн. Поэтому выдел обязательной доли «перекинется» и на дом, отошедший по завещанию сыну.
Из его стоимости в часть обязательной доли для дела перейдет недостающие 5 млн., что фактически составит половину стоимости дома.
Таким образом, то, что завещание затронуло не все имущество, отнюдь не спасет завещанную часть от дележа для выдела обязательной доли.
Обязательная доля может быть уменьшена судом
Хоть размер обязательной доли и установлен законом, но суд может отойти от данного размера в сторону уменьшения или вообще отказать в присуждении. Закон предусматривает такие последствия для ситуации чрезмерного неравенства между наследником по завещанию и «льготником».
Типичная ситуация: дом завещан тому, с кем усопший совместно в нем же и проживал. Но у него появился наследник-«льготник». В силу выдела обязательной доли «льготнику» подлежит передаче этот дом. Но при этом полностью пострадают интересы наследника по завещанию. В этом случае суд вправе уменьшить размер доли. Или вообще «льготнику» в ее выделе отказать.
При этом суд учитывает имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.
Утрата права на обязательную долю
Закон предусматривает и обстоятельства, при которых «льготник» утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ). Это если «льготник» является выгодоприобретателем наследственного фонда (о том, что это такое – ст. 123.20-1 ГК РФ).
Льготник имеет право в период принятия наследства заявить нотариусу отказ от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. И тогда он вновь обретет право на обязательную долю в наследстве.
При этом суд все равно может уменьшить размер обязательной доли этого наследника. И причиной может стать несоразмерность полученного им наследства и реально необходимых средств на его содержание.
Конечно, учитываться должны и потребности «льготника» в разумных пределах, и обремененность его долгами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя. Но право уменьшить размер доли у суда в отношении льготника, отказавшегося быть выгодоприобретателем наследственного фонда, имеется.
Нужна помощь?
Разобраться в том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве и в каком именно размере непросто даже специалисту в области наследственных дел. Нюансов в наследственном деле тем больше, чем больше наследников и выше стоимость наследства.
Если речь идет не об избушке в деревне, а о квартире многомиллионной стоимости в Москве, права на наследство часто стараются заявить все ближние и дальние родственники. И часть из них в качестве аргумента обязательно приводят свое право на обязательную долю в наследстве. Обычно разногласия перерастают в горячие судебные споры.
Споры по наследству сложны, длительны, часто имеют непредсказуемый результат.
Практически все специалисты в области права рекомендуют воспользоваться профессиональной поддержкой юристов в таких делах. Юридическая группа МИП в своем составе имеет адвокатов с опытом судебной практики по гражданским, семейным спорам и наследственным делам. Наши знатоки законов не откажутся помочь даже в самых запутанных хитросплетениях наследственных споров.