Обязательная доля в наследстве: что это и как выделяется

Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которая полагается определенным категориям граждан РФ независимо от содержания завещания или наследственного договора.

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, объясняет это на примере:

«Допустим, умирает мужчина, который по завещанию оставил все свое имущество второй супруге и ребенку от второго брака. Но у него есть еще несовершеннолетний ребенок от первого брака, который не упоминается в завещании. В этом случае ребенок от первого брака тоже может получить долю в наследстве несмотря на Завещание».

Эксперт отмечает, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (то есть когда нет завещания и имущество делится между наследниками поровну).

Дети

Обязательная доля в наследстве полагается не только несовершеннолетним сыновьям и дочерям, но и нетрудоспособным взрослым детям (например, инвалидам). И не имеет значения, что родитель решил не вписывать их в свое завещание. В данной ситуации усыновленные дети приравниваются к родным.

Что делать, если, например, отец упомянул ребенка в завещании, но выделил ему слишком маленькую долю? По словам юриста, в таких ситуациях важно знать о своих правах: «Обязательная доля положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, если по завещанию они получают меньше этого.

Например, умирает мужчина, у которого есть жена и двое детей от первого брака. У него в собственности была двухкомнатная квартира и автомобиль. По завещанию он оставляет квартиру супруге, а автомобиль детям.

В этом случае дети от первого брака смогут претендовать на обязательную долю в наследстве, потому что то, что они получили по завещанию, меньше того, что полагается им при выделении обязательной доли».

• close
• 100%

Родители

1. На обязательную долю могут претендовать нетрудоспособные родители или усыновители умершего.
2. «Нетрудоспособными по закону считаются граждане, достигшие пенсионного возраста и инвалиды», — уточняет Юрист.

3. Это правило действует, если родители или усыновители не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также, если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Муж и жена

Как сообщает эксперт, трудоспособный муж или жена не могут претендовать на купленное до брака имущество, если второй супруг не упомянул их в завещании.

«На обязательную долю в наследстве может претендовать нетрудоспособный супруг, если он не включен в завещание или получает по завещанию меньше положенной ему обязательной доли», — поясняет Полина Гусятникова.

Например, у мужа есть квартира, которая была нажита до брака, он умирает и завещает ее своему сыну. Если жена трудоспособна, то не получит ничего. Если же нетрудоспособна, то ей полагается обязательная доля в наследстве. Например, если наследников всего двое — сын и она — то в качестве обязательной доли она получит одну четвертую.

Другое дело, когда Недвижимость была приобретена в браке. При таких обстоятельствах женщина в любом случае получит половину, а доля мужа уже делится между наследниками.

• close
• 100%

Бабушки, дедушки и другие родственники

Могут ли претендовать на Наследство дедушка или бабушка, не включенные в завещание? На этот вопрос Полина Гусятникова отвечает так:

«Прямого указания в ст. 1149 ГК РФ на право бабушек и дедушек наследодателя на обязательную долю нет. Однако они могут на нее претендовать, если на момент смерти наследодателя они являлись нетрудоспособными и находились у умершего на иждивении не менее одного года. При этом они могли проживать как совместно с ним, так и отдельно от него».

То же самое касается и других родственников, например, братьев, сестер, племянников и так далее.

Внуки

Например, бабушка одной внучке завещала квартиру, а второй — нет. Может ли вторая внучка претендовать на долю вне зависимости от завещания?

Как объясняет юрист, это возможно только в том случае, если внучка была нетрудоспособна и находилась у бабушки на иждивении более одного года до ее смерти. В остальных случаях она остается без наследства.

1. close
2. 100%

Люди, не имеющие родства

Иногда на долю в наследстве имеют право чужие с точки зрения родства люди.

«На обязательную долю в наследстве могут претендовать нетрудоспособные Иждивенцы, не являющиеся родственниками умершего, которые на момент его смерти не менее года проживали совместно с покойным и находились у него на содержании», — объясняет юрист.

Какие документы нужны для получения обязательной доли

• Юрист рекомендует: «Лицу, обладающему правом на обязательную долю в наследстве, необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя в течение шести месяцев после открытия наследства с необходимыми документами».
• В это список входят:
• – Заявление о принятии обязательной доли наследства.
• – Документы, подтверждающие право на обязательную долю (например, справка об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и так далее).
• – Если речь идет об иждивенцах, то документы, подтверждающие, что они находились на содержании умершего в последний год его жизни (например, чеки, свидетельства о денежных переводах и так далее).
• – Для иждивенцев, которые должны были совместно проживать с наследодателем, подтверждением будет регистрация по тому же адресу.
• – Документы, подтверждающие родство.
• Что делать, если вы столкнулись с трудностями?

«Важно понимать, что Нотариус — это не судья. В его обязанности не входит разбираться, кто прав, кто виноват.

Поэтому если вам отказывают в предоставлении права на обязательную долю из-за нехватки каких-то документов, например, подтверждающих, что вы находились на иждивении у умершего, вы можете обратиться в суд. Там свою позицию можно будет доказать в том числе с помощью свидетельских показаний», — объясняет юрист.

Как высчитывается обязательная доля на наследство

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Однако здесь много нюансов, и размер доли будет зависеть от каждой конкретной ситуации.

По словам Гусятниковой, для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все Наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Также имеет значение стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем.

«Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из завещанной части наследственного имущества лишь в тех случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна», — уточняет эксперт.

Лица, про которых нельзя забывать: кто имеет право на обязательную долю в наследстве и как она рассчитывается?

Для преемников по завещанию может оказаться неприятным сюрпризом факт объявления претендентов на обязательную долю в наследстве. Кто располагает этим правом, как формируется объем такой доли, из чего рассчитывается и возможно ли оспорить этот процесс?

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве — это часть имущества усопшего, которая полагается некоторым категориям его преемников, безотносительно того, есть акт односторонней воли или он отсутствует.

Даже если наследодатель составил завещание и распределил все свое добро между родными и близкими, то при наличии законных оснований тот, кому причитается обязательная часть, вправе получить ее. В таком случае выделение гарантированной части наследства приведет к уменьшению массы имущества каждого из прямых преемников.

Обязательная доля — средства для материальной поддержки тех лиц из числа наследников, кто нуждается в помощи вследствие своей нетрудоспособности.

Законодательство путем выделения обязательной доли защищает права инвалидов, детей и иных граждан, неспособных обеспечить свое существование трудом.

Кто имеет право при наличии завещания?

Тема регламентируется ст. 1149 ГК РФ, где указано, что обязательная доля в наследстве при завещании (а также при его отсутствии) полагается следующим лицам из числа преемников:

Как гласит ст. 1148 ГК РФ — иждивенцы, не являющиеся преемниками того круга, который принимает наследство, все равно вправе претендовать на долю, но только при условии, что на протяжении не менее 1 года пребывали на иждивении.

При этом не имеет значения, проживали иждивенцы на одной жилплощади с покойным или отдельно. Это значит, что последнее волеизъявление наследодателя, если в нем не упомянуты те, кому полагалась обязательная часть, не может быть удовлетворено в том виде, как желал покойный собственник имущества.

Нотариус, оформляющий завещание, обязан довести до сведения наследодателя все эти нюансы и уточнить наличие нетрудоспособных и несовершеннолетних родных, а также иждивенцев, чтобы избежать неприятной ситуации после смерти собственника недвижимости.

Права наследования пенсионеров и несовершеннолетних по закону

Ст. 1149 ГК РФ дает право на обязательную долю в наследстве одному и тому же кругу преемников как по завещанию, так и по закону — это нетрудоспособные граждане, к категории которых относятся не только инвалиды, но также пенсионеры и несовершеннолетние.

Так, если на момент смерти наследодателя среди наследников первой очереди есть несовершеннолетние и нетрудоспособные лица, а также женщины, отметившие 55-летие, и мужчины старше 60 лет, то все эти родственники имеют право на выделение доли из наследства покойного (п.1 ст. 1149 СК РФ).

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам: Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

Из чего рассчитывается?

Обязательную долю выделяют, как гласит п. 2 ст. 1149 ГК РФ, из оставшейся незавещанной части нажитого наследодателем. Если же этого незавещанного достояния окажется недостаточно, тогда право реализуют урезав завещанную часть, при этом уменьшение наследного имущества каждого из преемников считается вполне законным.

К такой доле относят все то, что наследнику положено по какому-либо основанию, и даже сумма установленного в пользу этого преемника завещательного отказа.

Как определяется размер?

Размер определяет п.1 ст. 1149 ГК РФ и должен быть не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из преемников при наследовании по закону, причем совершенно неважно, есть ли завещание и что в нем пожелал написать почивший владелец имущества.

Расчет не позволяет преемнику, имеющему право и на обязательную долю, и на часть наследства по закону одновременно использовать оба основания. Так, п. 5 ст. 1149 ГК РФ гласит, что выгодоприобретатель наследства не имеет права на обязательную часть.

Впрочем, такой наследник вполне может перестать быть выгодоприобретателем, если заявит об этом нотариусу, ведающему наследным делом, и вернет себе право на обязательную часть. Если завещанная часть имеет меньший размер, чем положенная доля, преемник вправе гарантированно получить часть наследственной массы в большем объеме, равном обязательной доле.

Определение обязательной части рассчитывается от общей массы наследного имущества.

Можно ли оспорить выделение обязательной части в наследстве?

Если завещание имеется, и в соответствии с этим документом наследник пользовался имуществом, которое завещал покойный, то в случае, когда именно это имущество выделено в качестве обязательной части другому наследнику, первый вправе обратиться в суд и добиться если не полного отказа в присуждении доли, то хотя бы ее уменьшения.

Чаще всего такая ситуация складывается в отношении квартиры, дачи, бизнеса и пр., которыми пользовался наследник, не имеющий права на обязательную часть, а после смерти наследодателя часть этого добра распределена тому, кто не жил в квартире или на даче, но правомочен на выделение обязательной доли.

Для разрешения споров принят судебный порядок. Суд рассмотрит и учтет благосостояние наследников и предложит иные варианты — например, выплату денег в счет покрытия наследственной доли.

Примеры из судебной практики

После смерти гр. Ф. оказалось, что у него есть несовершеннолетний сын от гр. П., причем ребенок был признан покойным — в выданном ЗАГСом свидетельстве о рождении записано отчество и вписаны сведения о Ф. как о родителе.

По закону сын как наследник первой очереди наравне с супругой наследодателя получил бы половину имущества, если бы не было завещания. На основании ст. 1149 СК РФ, ребенку положено в качестве обязательной не менее ¼ части имущества отца.

Супруга обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы не делиться с ребенком мужа наследством, но решением суда было установлено, что ¼ часть имущества покойного должна достаться несовершеннолетнему преемнику как обязательная.

Сын гражданина Ю. использовал сапожную мастерскую отца как единственный источник обеспечения своего существования. При выделении обязательной доли нетрудоспособной иждивенке К. (дочери приятелей, ставшей инвалидом вследствие травмы позвоночника) мастерская отошла женщине-инвалиду как обязательная.

Было установлено, что покойный на протяжении последних двух лет материально обеспечивал гр. К. — оплачивал коммуналку, закупал продукты и лекарства. Помощь дочери умерших приятелей была систематической, т.е. фактически гр. К. являлась иждивенкой.

Сын гр. Ю. подал в суд Иск и отсудил мастерскую, а иждивенке отца выплатил сумму, установленную судом в качестве эквивалента наследственной доли.

Если после смерти наследодателя обнаружились те, кому положена в наследии обязательная доля, то нужно быть готовым к тому, что произойдет уменьшение части каждого из наследников. Важно знать, что наличие завещания не станет препятствием для получения «куска наследного пирога» тому, кто по закону вправе требовать обязательную часть.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52

Кому положена обязательная доля в наследстве и в каком размере

Законодательство Российской Федерации предусматривает несколько вариантов сценария передачи имущества в наследство после смерти. Первый и самый простой способ, который существенно упрощает процедуру, является передача имущества по завещанию.

Если документ составлен и зарегистрирован нотариусом, то в случае обращения родственников по получению наследства, завещание всегда найдется в государственном реестре, и завещание погибшего будет исполнено.

Второй вариант — это передача имущества умершего по закону. Эта Процедура включает в себя распределение наследства без наличия завещания. Есть еще один нюанс в отечественном законодательстве — это обязательная доля в наследстве.

Что говорит Закон об обязательной доли в наследстве

Понятие является наиболее дискуссионным в юридической практике всего мира. В России данное право регулируется 1149 статьей Гражданского кодекса, которая выделяет субъектов права, а также другие вопросы, связанные с процедурой.

С одной стороны, вопрос защищает права недееспособных и несовершеннолетних лиц. С другой стороны, он может нарушать права человека, который планирует оставить свое имущество не прямым родственникам, а какому-то лицу , к примеру юридической компании, общественной организации, фондам помощи и пр.

Кто имеет право

На привилегии по получению наследства претендуют три категории родственников.

Первая, это, конечно же, вариант, если умерший оставляет маленького или не достигшего совершеннолетия ребенка. Если при этом ребенок будет иметь инвалидность, то интересы несовершеннолетнего в наследстве государство защитит в первую очередь. Также правами пользуются нетрудоспособные члены семьи, которыми могут быть не только дети, но и родители.

Особенное внимание хочется уделить родственникам, которых умерший содержал в течение года. Они тоже могут претендовать на часть имущества умершего родственника, но имеют право заявить свои права на жилье или другие виды имущества умершего в течение года с момента смерти.

Выделяется несколько групп людей, которых обозначают как иждивенцы.

Первая – это нетрудоспособные люди, которые имеют право на получение имущества со второй по седьмую очередь. Как правило, категорию таких людей представляют родственники.

Есть и категория содержащихся людей, которых отнести к группе наследников по закону нельзя – это лица, которые имеют далекие родственные связи, которые по большому счету к умершему не имеют прямого отношения.

Чтобы иждивенцы второй группы могли получить права на имущество, им необходимо предоставить документы, которые подтверждают их право на завещание, а также документы, которые указывают на то, что в течение некоторого времени завещатель содержал их в течение не менее одного года.

Какие существуют основания наследования

Рассмотрим несколько оснований, которые учитываются при формировании наследия.

1. Вопреки завещанию — это тот вариант, который мы уже описывали выше. Он предусматривает распределение завещания не в порядке желания умершего, а в порядке законодательства. Это тот случай, когда лицо планирует ограничить наследство своим родственникам, претендующим на обязательную долю, но сделать это он не имеет права, и распределение имущества все-таки происходит вопреки завещанию.
2. Наследство по закону — это распределение имущества между родственниками и другими лицами, претендующими на наследство, право на которое регулирует закон РФ. Данный вариант возможен если письменная воля о распоряжении имущества не составлена. В порядке очередности государство определяет кому и сколько достанется часть собственности.

Что такое обязательная доля

Вопрос является широко использованным в российской юридической практике. Право на обязательную долю предоставляется нескольким категориям, которые претендуют на имущество и обязательства.

Первую категорию составляют дети, не достигшие совершеннолетия.

Вторую категорию составляют недееспособные наследники, супруги или родители (при распределении имущества сохраняется именно такой порядок очередности).

Государственное регулирование процедуры началось с 2002 года. Что касается лиц, проживающих на территории Крыма, то они такое право получили с 2014 года.

Что делать в случае, если есть завещание

Завещание может составляться не обязательно на родственников. В жизни часто случаются такие ситуации, когда родители отписывают в завещании свое имущество не на собственных детей, а на людей, которые ухаживали за ними в течение жизни.

В таком случае обязательная доля наследства учитывается только при наличии среди родственников тех категорий людей, которые указываются в Гражданском кодексе.

Каков размер обязательной доли

Как уже было указано выше, обязательная доля – это половина имущества, которая должна бы принадлежать лицу, имеющему право на наследство, но не принадлежит через наличие внеочередных наследников.

Законодательством также регулируется размер обязательной доли в наследстве или что именно может входить в ее состав. Это стоимость домашних вещей, бытовой техники; стоимость других вещей и имущественных прав на материальные или нематериальные активы.

Необходимо также обозначить, что в случае если родственник отказался от своего имущества, положенного по закону, то данное имущество переходит в полном объеме лицу, претендующему на обязательную долю.

Какие есть особенности в оформлении обязательной доли

При составлении завещания в присутствии нотариуса, юридическое лицо может детально объяснить содержание статьи 1149, которая предполагает наличие преимуществ некоторым членам семьи.

Если после объяснения завещатель всё-таки будет настаивать на лишении прав на имущество лиц, которые должны по закону получить обязательную долю, то данное решение будет отменено в судебном порядке.

Если среди родственников нет лиц, которые претендуют на внеочередное распределение имущества, то таких обязательств на долю не возникает. Но если такие родственники присутствуют, их обязательно необходимо учитывать в завещании, иначе это будет расцениваться как нарушение закона.

Что касается лишения наследства — это тоже вариант правовой процедуры, которая отказывает наследнику получить права на имущество. Лишить наследства можно прямым или непрямым способом.

В случае прямого способа он происходит через завещание, а второстепенное лишение – это признание наследников недостойными. Но опять же, возвращаясь к статье 1149 сам завещатель не может отказать в наследии, поэтому лишить прав претендующего можно только путем его признания недостойным.

Распределение обязательной доли

Процедура проводится путем деления имущества в порядке очередности. Как мы уже говорили, в первую очередь на обязательную долю претендуют недееспособные или несовершеннолетние лица — родственники в порядке очередности, который зафиксирован в действующем законе.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве

Российский Закон не опровергает право родственников на отказ от наследства в силу тех или других обстоятельств.

Как правило, потребность в таком действии возникает тогда, когда в семейном кругу вопрос деления имущества уже решен на пользу определенных членов семьи, в таком случае отказ от своей доли имеет формальный характер.

Недостойные наследники

Можно ли лишить наследника обязательной доли? Такое возможно при помощи юридического понятия «недостойного наследника».Данное понятие выделено в законодательстве в пятом разделе Гражданского кодекса.

Если родственники считают, что лицо, претендующее на особый статус недостойны своего наследства, но они могут подать в суд следующую информацию:

1. Претендующее лицо совершило ряд противоправных действий против родственников, которые претендуют на наследство или незаконными способами старался получить большую часть, нежели ему положено.
2. Лишение родительских прав. Этот факт является также определяющим при признании родственника недостойного. Если до момента распределения имущества родитель не восстановил свои права на ребенка, то он считается недостойным на данный момент времени.
3. Подтверждение того, что лицо, претендующее на привилегии в распределении, не выполнило своих обязательств по отношению наследодателя. То есть в случае, если люди не общались и жили в ссоре, то их долю можно оспорить в судебном порядке.

В случае признания наследников, получивших имущество, недостойными, они обязаны вернуть все полученное в состав наследственного имущества, которое будет распределено согласно действующему законодательству в порядке очередности.

Уменьшение обязательной доли

В той же 1149 статье предусматриваются случаи, когда можно уменьшить объем внеочередной доли. Первый — в случае, если претендующий на обязательную долю не поддерживал связей с умершим. Второй вариант – если с лицами, претендующими на обязательную долю, умерший был в плохих отношениях.

Если при жизни человек в завещании указал ограничение или обязательства для конкретных лиц, то они действуют только на ту часть имущества, которая превышает обязательную долю для лиц, имеющих на это право.

Юристы трактуют данный закон таким образом, что наследники после смерти мужа, претендующий на обязательные доли, могут получить только выгоду, но не могут быть ответственными за обязательства умершего. Такая трактовка делает закон неравным для всех родственником, претендующим на наследстве.

Можно ли оспорить обязательную долю

В истории судебных заседаний были случаи, когда лица, претендующие на обязательную долю оспаривали ограничение или лишение части наследства. Такие процедуры выполняются путем признания завещания недействительным или незаконным.

Конечно же, такие действия способны создавать так называемые лазейки в законах для того, чтобы защитить свои финансовые интересы даже нечестным путем. Но все-таки процедура признания завещание недействительным есть.

Она сводится к тому, чтобы признать наследодателя недееспособным лицом, или доказать факт того, что завещание составлено не по его воле или даже другими, сторонними лицами.

А также завещание можно считать недействительным, если в его тексте упомянуты волеизъявление нескольких лиц. Если завещание написано дома, но не было оформлено нотариусом, оно тоже не имеет законных обоснований.

Суд может также отменить завещание, если решит, что подпись отличается от подписи умершего. В случае, если будет доказан факт того, что завещание писалось под давлением, оно также будет признанным недействительным.

Собрать действительно весомые доказательства, которые смогут отменить действие завещания, будет достаточно сложно.

Оспаривание обязательной доли является одной из мошеннических уловок, которые применяют некоторые родственники для получения имущества.

Для этого они могут предъявлять обоснования, что кто-то из близких членов семьи является пенсионером, поэтому он претендует на часть наследства.

Все решения, как правило, происходят в судебном порядке, который часто тянется в течение нескольких лет. Необходимо обозначить и то, что все заявки на наследство необходимо подавать в течение полугода со дня смерти завещателя. В другом случае обновить дело и заставить перераспределить имущество будет сложно.

Почему закон на стороне обязательных наследников

Согласно законодательству России, при составлении завещания необходимо учитывать наличие лиц, которые претендуют на обязательную долю — половину имущества.

Ограничить права данных людей возможно только в судебном порядке, предоставляя доказательства того, что лица являются недостойными наследства. В случае, если такие лица не общались с наследодателем, ограничение в доле наследства возможно провести в судебном порядке.

Важно! Если у завещателя есть несовершеннолетний ребенок, дети наследодателя имеют право на обязательную долю вне зависимости от того, составлено завещание или нет. Кроме детей, на обязательную долю имеют право недееспособные супруги или родители.

Олег Владимирович Росляков, источник naslednik.info.

Обязательно поделитесь с друзьями!