Нередкими считаются ситуации, когда люди оставляют Завещание, на основании которого все имущество, принадлежащее им, переходит посторонним лицам, поэтому родственники умершего не указываются в данном документе.
Существуют определенные ситуации, при которых даже родственники, не прописанные в завещании, могут претендовать на определенную часть имущества, а к ним относятся несовершеннолетние дети, пенсионеры и люди с любой группой инвалидности.
Понятие обязательной доли
Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому Наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.
Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.
Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.
Что такое обязательная доля? myshared.ru
Законодательство
При определении различных нюансов, имеющих отношение к наследованию имущества, необходимо пользоваться разными законодательными актами и нормами. К ним относится:
- ст. 1110 ГК РФ содержит сведения о том, что каждый человек обладает правом самостоятельно решать, кому после его смерти достанется имущество, поэтому составляется им завещание;
- ст. 1149 ГК говорит о том, что непременно должна выделяться обязательная доля, передаваемая конкретным родственникам умершего человека независимо от данных, содержащихся в завещании, причем здесь же указываются лица, имеющие право на эту долю.
ГК РФ Статья 1110. Наследование
1. При наследовании имущество умершего (Наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные Иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное Жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Важно! Наличие обязательной доли выступает в качестве защиты уязвимых категорий населения от потери всего имущества, принадлежащего их близким родственникам.
Кто может рассчитывать на эту долю
В ст. 1149 ГК прописаны все категории граждан, имеющие право на ее получение. К ним относятся:
- дети завещателя, являющиеся несовершеннолетними гражданами, причем дети могут быть усыновленными, а не родными;
- родители или супруги, которые официально признаются нетрудоспособными;
- иждивенцы, признанные нетрудоспособными.
Когда появляется обязательная доля
Она используется при ситуации, когда Гражданин оставляет после себя завещание, в котором указываются граждане, не являющиеся его прямыми наследниками и родственниками.
Что такое завещание и как его оформить без ошибок? Смотрите статью по ссылке.
У каждого человека, желающего выразить свою волю относительно передачи имущества другим лицам после смерти, имеются ограничения в случае наличия нетрудоспособных близких родственников или несовершеннолетних детей.
Важно! В судебном порядке данная доля может быть уменьшена или вовсе претенденты на нее могут получить отказ в получении.
Пенсионеры
Супруги или родители человека, оставившего завещание, могут рассчитывать на некоторую часть имущества, если они отсутствуют в завещании, но требованием выступает то, что они должны быть официально признаны нетрудоспособными.
Инвалиды
Инвалиды относятся к нетрудоспособным гражданам, причем не имеет значения, какая именно группа инвалидности у них имеется. Важно! Даже наличие пенсии, выплачиваемой по инвалидности, не выступает основанием для отказа в назначении обязательной доли.
Нетрудоспособные родители или супруги
Если имеются официальные доказательства того, что супруга завещателя или его родители, не вписанные в завещание, являются нетрудоспособными гражданами, то им непременно выделятся определенная доля в наследстве. В качестве доказательства выступает справка об инвалидности или пенсионное удостоверение.
Несовершеннолетние дети
Если у умершего человека имеются дети, возраст которых меньше 18 лет, то им непременно выделяется определенная часть наследства, причем даже в ситуации, когда они не вписаны в завещание. Назначается эта доля даже при прохождении детьми обучения или работе на любом месте заработка.
Что такое обязательная доля в наследстве? Ответ в видео:
Основным фактором является возраст, поэтому если детям меньше 18 лет, то они могут получить часть наследства. Не лишаются дети наследства даже при эмансипации. На наследство могут претендовать усыновленные дети или те малыши, которые еще не были рождены, но назначается им имущество только после рождения.
Каков размер этой доли
Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.
Как рассчитывается
Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.
Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.
Особенности распределения наследства
Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.
После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.
Инструкция реализации права гражданина
Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.
Как правильно составить завещательный отказ? Инструкция тут.
Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.
Кто имеет права на обязательную долю? myshared.ru
Данная доля дополнительно выделяется из не завещанных ценностей умершего, а если этого недостаточно, то приходится выделять некоторую часть завещанного имущества до того момента, пока полностью не будет передана нужная часть наследства законному наследнику.
Важно! Сложности обычно возникают, если в качестве наследства выступает жилая Недвижимость, используемая многими людьми в качестве места для постоянного проживания.
Допускается уменьшение доли в суде, если наследник по завещанию проживает в недвижимости, которая при этом является единственным местом для жизни или же использует эту квартиру или дом для получения дохода.
Допускается ли уменьшение обязательной доли
Существует несколько случаев, при которых в суде имеется возможность для уменьшения обязательной доли, причем в некоторых ситуациях вовсе наследник может получать отказ в ее получении. К ситуациям, когда уменьшается обязательная доля, относится:
- В завещании прописывается наследник жилой недвижимости, который проживал на этой территории совместно с завещателем, поэтому данное жилье для него является единственным местом для жизни.
- Наследник по завещанию получает автомобиль или иные ценности, применяемые им для получения заработка.Данное имущество может не делиться между ним и обязательными наследниками по суду. Часто суд выносит решение о том, что такое имущество не может быть разделено.
В процессе проведения различных судебных заседаний суд непременно оценивает материальное положение каждого наследника, чтобы определить возможность для снижения обязательной доли. Приоритет людям, указанным в завещании, отдается при ситуации, когда их материальное положение намного хуже людей, претендующих на обязательную часть наследства.
Как признать завещание недействительным? Смотрите здесь.
Любой человек, обращающийся в суд за оспариванием завещания, должен осознавать, что данные дела считаются сложными, поэтому нередко приходится не только оставаться без какого-либо наследства, но и самостоятельно заниматься покрытием всех расходов на судебные процессы.
Особенности отказа от наследства
Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.
- Кто по закону может претендовать на наследство? Узнайте из этого видео:
- Все люди, претендующие на обязательную долю, могут рассчитывать на часть наследства исключительно из-за своих специфических особенностей, поэтому они считаются неспособными для самостоятельного обеспечения себя оптимальным заработком.
Важно! Не допускается после отказа от наследства в будущем изменить данное решение или отозвать имущество обратно, поэтому наследники должны ответственно подходить к этому вопросу.
Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю. Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам.
Таким образом, обязательная доля в наследстве при составлении завещания назначается только некоторым категориям лиц. Они должны быть родственниками умершего гражданина, а при этом должны быть нетрудоспособными в связи с возрастом или наличием определенной группы инвалидности.
Ее размер определяется в зависимости от наследуемого имущества, а также допускаются ситуации, когда эта часть может быть уменьшена или вовсе претендент может получить отказ в ее получении. Перед обращением в суд следует тщательно изучить все особенности возможного выделения данной обязательной доли.
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш Юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:
Предлагаемая редакция статьи 1149 ГК (право на обязательную долю в наследстве)
Хотелось бы услышать мнения коллег о том, насколько ими разделяются идеи, положенные в основу предлагаемых мною правок. Текст редакции приведён в конце настоящей заметки; кроме того, выложен pdf-файл с редакцией в режиме правок.
Понятно, что техника изменённой версии носит достаточно сырой характер.
Не в последнюю очередь это вызвано желанием интегрировать в имеющуюся текстуальную ткань те принципы, которые доселе были чужды российскому наследственному праву, ограничиваясь при этом правками одной статьи и не разрушая сам институт защиты отдельных категорий наследников через усвоение им обязательной доли, а не через установление законного завещательного отказа, не через Иск к наследственной массе или какие-либо ещё инструменты, имеющиеся в зарубежных правопорядках.
Изложу основные аргументы, убеждающие меня в несоответствии нынешнего института обязательной доли общественным представлениям о справедливости, а в некоторых случаях – и в неэффективности либо неразумности порядка расчёта обязательной доли.
- Зависимость размера обязательной доли от общего числа законных наследников.
Нынешняя редакция определяет обязательную долю как половину от той доли, которая причиталась бы наследнику в отсутствие завещания. Однако это порождает следующий парадокс. Представим себе обделённого завещанием единственного несовершеннолетнего ребёнка наследодателя.
В случае, если на момент смерти родителей наследодателя уже не было в живых, а сам он в браке не состоял и иных детей не имел – обязательная доля этого наследника составит 50%.
Однако если у него были двое других (совершеннолетних и трудоспособных) детей, то обязательная доля снизится до 15% – вне зависимости от того, были ли они указаны в завещании или нет.
Образуется парадокс: степень защиты, усваиваемой законом обязательному наследнику, зависит от того, какие ещё наследники могли бы претендовать на наследство – даже если этих иных наследников Закон никак не защищает от воли наследодателя и даже если эти наследники не являются наследниками по завещанию.
Ещё более абсурдным этот парадокс выглядит, если рассмотреть иной пример: среди наследников по закону была также вдова наследодателя (но не мать обязательного наследника).
При таком раскладе обязательная доля уменьшается (а имущество, причитающееся наследнику по завещанию – увеличивается) не из-за того, что у наследника есть брат или сестра, а в силу существования человека, абсолютно постороннего обязательному наследнику (а возможно, и наследнику по завещанию)!
На мой взгляд, приведённые примеры являются сильным доводом в пользу выбора другого подхода к расчёту обязательной доли: она не должна зависеть от общего числа наследников по закону.
Если и привязываться к числу имеющихся наследников, то следовало бы учитывать только число обязательных наследников, т.е. установить фиксированную законом долю в наследстве для всей совокупности обязательных наследников, которая уже делится между ними по их числу.
Но такой подход в предлагаемой мною редакции не реализован в силу приверженности нижеследующим тезисам настоящей заметки.
- Независимость обязательной доли от фактической стоимости наследственной массы.
Смысл установления обязательной доли – в защите слабых наследников. Обоснование такой защиты лежит в представлении о наличии о наследодателя обязанности заботиться о некоторых (не о всех!) своих законных наследников. Такая забота заключается в оставлении им (путём наследования) части своего имущества.
Круг таких обязательных наследников практически совпадает с кругом тех лиц, которые при жизни могли иметь право на Алименты от наследодателя. Но в отношении алиментов признаётся допустимым назначение алиментов в твёрдом размере, а не только в проценте от общей суммы доходов алиментоплательщика.
В отношении же обязательной доли такая возможность отсутствует, при этом отсутствует какой-либо «потолок» для фактической стоимости обязательной доли: семнадцадцатилетний ребёнок или шестидесятилетний отец миллионера, не упомянутые в завещании по причине своих плохих отношений с наследодателем, получат имущество, явно многократно перекрывающие их нужды.
Следует вспомнить, что положения об обязательной доле актуальны лишь при наличии завещания, обделяющего обязательных наследников. Такие завещания редко составляют лица, активы которых незначительны.
Чаще всего речь идёт об обеспеченных или крайне состоятельных людях, которые в настоящее время волей закона лишены возможности посмертного распоряжения существенной (порой до 50%) частью своего имущества, каковое они по тем или иным причинам не желают оставлять обязательным наследникам.
Такое регулирование является патерналистским, направленным на «сохранение благостояния в пределах рода» — при этом из «рода» в таком толковании исключаются совершеннолетние дети, а также братья и сёстры наследодателя.
Такое регулирование противоречит современному укладу жизни и толкает наследодателя на использование непрозрачных структур собственности и совершение притворных сделок (прижизненного дарения и т.п.).
Поэтому я предлагаю рассчитывать обязательную долю не как процент от наследственной массы, зависящий лишь от числа наследников, а как такой процент, применение которого обеспечит передачу обязательному наследнику имущества той или иной стоимости. При написании конструкции с нуля, можно было бы говорить вообще не о доле, а о выделении нотариусом части наследственной массы. Однако такое решение потребовало бы куда более многочисленных изменений в законодательстве.
Поскольку целью нормы об обязательной доле является исключение ситуации, когда обязательные наследники останутся без средств к существованию, полагаю разумным привязать размер обязательной доли к действующему на дату открытия наследства размеру МРОТ.
Разумеется, такой подход может привести к тому, что 100% наследственной массы будут распределены обязательным наследникам.
Но это как раз справедливо: наследодатель, который ко дню своей смерти не сосредоточил активов даже для минимального обеспечения интересов своих слабых наследников, будет полностью лишён свободы оставить активы кому-либо другому.
При этом конкретная величина будет определяться на основе МРОТ исходя из того периода времени, в течение которого будет сохраняться повышенная «нуждаемость» такого наследника. Этот вопрос подробно изложен ниже.
- Неравномерная защита несовершеннолетних наследников.
По действующему законодательству обязательная доля (при прочих равных условиях) будет одинаковой и для шестимесячного младенца, и для семнадцатилетнего первокурсника, а восемнадцатилетний на обязательную долю прав уже не имеет.
Очевидно, что для несовершеннолетних наследников, возраст которых является единственным основанием выделения им обязательной доли, необходимо учитывать то количество лет, в течение которого будет сохраняться нуждаемость. Т.е.
чем старше наследник – тем меньше его обязательная доля.
При этом на мой взгляд, предельным возрастом для притязания на обязательную долю должно быть не гражданское Совершеннолетие, а куда больший возраст (в моём проекте – 25 лет).
Связано это с тем, что в современном обществе восемнадцатилетие вовсе не означает немедленный переход лица на самообеспечение и полную экономическую независимость от родителей.
Скорее, даже у лиц, не лишившихся родителя, это происходит в 22-23 года – в момент начала полноценной трудовой деятельности после получения высшего образования или накопления первоначального трудового опыта.
В случае же, если лицо лишилось родителя, то необходимо дать дополнительную «отсрочку» до того момента, когда будет презюмироваться, что наследник уже полностью встал на ноги и не нуждается в защите от обделившего его по каким-то причинам родителя.
- Отсутствие дифференциации между категориями обязательных наследников.
- Нынешняя редакция ГК устанавливает одинаковый расчёт обязательной доли для трёх принципиально разных случаев: «слишком молодой наследник» (несовершеннолетние дети), «пенсионеры» (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет) и лица, признанные нетрудоспособными по иным основаниям, чем возраст.
- Я предлагаю установить различные методики расчёта доли для всех трёх случаев.
- Для несовершеннолетних детей – определённое количество (в моей редакции – 2) МРОТ на каждый месяц, оставшийся им до достижения двадцатипятилетнего возраста.
- Для лиц пенсионного и предпенсионного возраста – фиксированное количество МРОТ (в моей редакции – 60) за вычетом половины доходов, полученных таким наследником за предшествующие три годы.
Первая часть формулы предполагает отказ дифференцировать пожилых и очень пожилых наследников. С одной стороны, с возрастом неспособность к труду интенсифицируется (хотя это происходит по разному у каждого человека, в отличие от начала активной трудовой деятельности в молодости, где возрастной критерий более универсален).
С другой стороны, функция обязательной доли таких наследников – финансирование их нужд на период дожития, и в такой логике размер доли должен уменьшаться с течением возраста.
Два этих обстоятельства как бы сводят на нет влияние друг друга, и потому в своей редакции я вообще не учитываю конкретный возраст для данной категории обязательных наследников.
Вторая часть формулы предполагает, что обязательная доля должна определяться соразмерно реальной нуждаемости лица.
При предложенной формуле, если лицо на протяжении трёх лет получало доход в среднем 3,33 МРОТ (43 тысячи рублей в месяц) или более, его обязательная доля будет равна нулю.
И это справедливо – если лицо, находясь в пенсионном или предпенсионном возрасте, на протяжении существенного срока обладает такими доходами, то странно говорить о необходимости дополнительной материальной защиты данного лица вопреки воле наследодателя.
Откровенно говоря, критику вообще вызывает решение законодателя считать нетрудоспособными наследниками лиц просто по факту достижения ими указанного возраста, без учёта реального состояния здоровья и медицинской трудоспособности.
Да и в случае проблем со здоровьем, не стоит забывать, что возрастное ухудшение здоровья зачастую является следствием банального алкоголизма или ожирения из-за халатного отношения к собственному здоровью.
Но сохраняя общую канву законодательного регулирования, мы можем через данную формулу предотвратить злоупотрбления: минимизировать обязательную долю лиц, имевших в предшествующие открытию наследства годы существенные доходы.
Не может служить аргументом в пользу обязательного наследника тот факт, что доходы могли или могут прекратиться в связи с выходом на пенсию: такое лицо должно было самостоятельно заботиться о своём будущем, делая сбережения с указанной, превышающей МРОТ зарплаты – а не рассчитывать на наследство. Возможно, следует исключать доходы от продажи единственной недвижимости, если на эти средства была приобретена иная недвижимость.
Для иных обязательных наследников (т.е. для тех, чья нетрудоспособность вытекает из иных оснований, даже если эти лица также являются несовершеннолетними либо престарелыми) – из расчёта ½ МРОТ на количество месяцев до достижения ими девяностолетия, но в любом случае не менее 60 и не более 300 МРОТ.
Таким образом, лица в возрасте 80 лет и старше получат «пятилетний» МРОТ – 767 тысяч рублей, а инвалиды моложе 40 лет получат «четвертьвековой» МРОТ, т.е.
3,8 млн руб (при наличии такого имущества в наследственной массе); лица же в возрасте между двумя этими границами получат значение, вычисляемое по вышеуказанной формуле.
- Условия утраты права на обязательную долю либо её уменьшения.
В действующей редакции утрата права на обязательную долю привязана к наличию наследственного фонда. Предлагается установить идентичное последствие и в случае наличия пожизненного завещательного отказа (а для «молодых» обязательных наследников – завещательного отказа, длящегося до даты достижения установленного нормой предельного возраста).
Кроме того, действующая редакция усваивает суду право уменьшать обязательную долю лишь того наследника, который был бенефициаром наследственного фонда, но отказался от оного. Предлагается усвоить суду такое право для любых случаев, в том числе с учётом имущества, которое было в собственности наследника до получения им наследства.
Предлагаемый текст статьи 1149:
- Не достигшие ко дню открытия наследства возраста двадцати пяти лет или нетрудоспособные дети (и наследующие по праву представления потомки) наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее доли (обязательная доля), размер которой предусмотрен настоящей статьей.
- Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
- Обязательная доля определяется нотариусом или судом в таком размере, чтобы наследник, имеющий право на такую долю, получил из наследства по какому-либо основанию, в том числе по установленному в его пользу завещательному отказу, имущество, стоимость которого эквивалентна:
- В случае, если право на обязательную долю вытекает исключительно из факта недостижения на дату открытия наследства возраста двадцати пяти лет – сумме установленного федеральным законодательством на дату открытия наследства минимального месячного размера оплаты труда, умноженную на двукратное количество календарных месяцев со дня открытия наследства до дня достижения таким наследником возраста двадцати пяти лет (включая месяц, в который оканчивается указанный срок).
- В случае, если право на обязательную долю вытекает исключительно из факта достижения на дату открытия наследства предпенсионного либо пенсионного возраста – шестидесяти установленных федеральным законодательством на дату открытия наследства минимальных месячных размеров оплаты труда за вычетом одной второй сумм доходов (в том числе пенсии), полученных наследником за три календарных года, предшествующих году открытия наследства.
- Во всех иных случаях – сумме установленного федеральным законодательством на дату открытия наследства минимального месячного размера оплаты труда, умноженную на одну вторую количества календарных месяцев со дня открытия наследства до дня достижения таким наследником возраста девяноста лет (включая месяц, в который оканчивается указанный срок), но не менее шестидесяти и не более трёхста минимальных месячных размеров оплаты труда.
- Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
- Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, или в отношении которого установлен пожизненно длящийся завещательный отказ (а для наследников, право на обязательную долю которых вытекает лишь из недостижения ими двадцатипятилетнего возраста на дату открытия наследства — отказ сроком до достижения ими двадцатипятилетнего возраста) утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, или (соответственно) об отказе от прав отказополучателя, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.
- Суд может уменьшить размер обязательной доли наследника, если суммарная стоимость имущества в его собственности на день открытия наследства и имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.
Определение лиц, имеющих право на обязательную долю наследства
Юридическая энциклопедия МИП онлайн — задать вопрос юристу » Статьи по Наследству » Наследство » Право на обязательную долю в наследстве
Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.
Содержание
Все слышали про понятие «обязательная доля в наследстве». Но мало кто знает, кто имеет на нее право, почему, и в каком размере. Объясняем по порядку. Но сначала вкратце о том, кто наследует вообще.
ГК выделяет несколько очередей наследников (статьи 1142-1144ГК РФ). Каждая следующая очередь наступает в том случае, если в предыдущей никого не оказалось.
- 1 очередь: дети, супруг и родители умершего.
- 2 очередь: братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
- 3 очередь: братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).
Есть еще 4,5 и 6 очередь. Но до них очень редко доходит. Подробнее о наследниках последующих очередей содержится в ст. 1145 ГК РФ.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):
- — несовершеннолетние дети,
- — нетрудоспособные дети наследодателя,
- — нетрудоспособный супруг,
- — нетрудоспособные родители,
- — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
- Далее по тексту лица из указанного перечня будет называть «льготниками».
Права и интересы несовершеннолетних детей защищены законом всегда. Ребенка нельзя оставить без крова, содержания, воспитания по нормам российского законодательства.
Это обычная практика. Но на обязательную долю в наследстве имеют право и иные лица.
Основной момент: все эти лица должны оказаться нетрудоспособными. Например, имеют инвалидность, ограничения к труду из-за возраста и состояния здоровья.
Кстати, лица предпенсионного возраста тоже приравнены к нетрудоспособным (женщины, достигшие 55 лет, мужчинам -60 лет)
Но не только родство может их связывать с наследодателем. Закон включил в перечень и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Второй момент: они должны быть призванными к наследству.
Смысл норм ГК РФ об обязательной доле состоит в защите интересов нетрудоспособных наследников «удаленных» очередей.
Если на иждивении умершего последний перед его кончиной год кто-то нетрудоспособный состоял на иждивении, высока вероятность, что он приобретет обязательную долю в наследстве.
При этом не важно, проживал ли он с наследодателем совместно или отдельно. Не играет роли и то, что он не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию.
Он будет наследовать наравне с призванными к наследованию.
Пример: наследники по закону 1 очереди – две дочери. Но их умерший отец последний год содержал свою нетрудоспособную тетю. По закону она отнесена к 3 очереди. И ничего бы не получила, если бы была трудоспособна или не состояла на иждивении у племянника.
Закон приравнял к наследникам по закону тех, кто таковыми не являются (см.
очереди), но которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Нужна помощь при получении наследства?
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста
Зачем устанавливается обязательная доля?
Чтобы защитить интересы «слабых» (льготных) категорий.
Напомним: человек вправе завещать свое имущество кому угодно. В том числе обойдя вниманием своих родных и близких. Но это его право не безгранично. Независимо от воли наследодателя, при наличии «льготных» наследников у завещанного имущества придется «отщепить» кусочек в интересах этих льготников.
Пример: отец на все свое имущество оставил завещание новой супруге. Но у него остался несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака и престарелые родители. Все они также имеют право на наследство, несмотря на то, что по завещанию умерший им ничего не оставил. И наследовать они будут в пределах обязательной доли.
- Таким образом, необходимость в выделе обязательной доли возникает тогда, когда:
- — есть завещание, не учитывающее интересы «льготника»,
- — среди наследников есть «льготник».
Как рассчитывается обязательная доля, если есть завещание?
Вышеуказанные в Перечне лица независимо от содержания завещания наследуют НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОЛИ, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Для того, чтобы понять алгоритм расчета, приведем его на простых цифрах, а не имуществе.
Пример: есть наследственное имущество – только банковский вклад на 3 млн. руб. По завещанию он завещан вообще не родственнику. Допустим, студентке, ухаживавшей за бабушкой-наследодателем перед смертью. Но у бабушки осталась парализованная дочь преклонного возраста. Иных наследников нет.
В данном случае смотрим общую стоимость наследства – 3 млн. руб. и количество наследников по закону – 1 дочь. Соответственно, обязательная доля в наследстве парализованной дочери составит 1,5 млн. рублей. Это как раз половина того, что она получила бы по закону, если бы не было завещания.
Кстати, в обязательную долю засчитывается все, что «льготник» получает из наследства по какому-либо основанию. В том числе по завещательному отказу (что это такое – см. в ст. 1137 ГК РФ).
Если завещание есть только на часть имущества
В этом случае сначала обязательную долю пытаются выделить из незавещанной части. Если она окажется меньше, чем положено, то недостающая стоимость берется из завещанного имущества. То, что другие наследники по закону из-за этого меньше получат, алгоритм не поменяет. Но расчет будет посложнее.
Пример: открылось наследство: дом и машина. Дом стоит 10 млн, машина – 2 млн. Есть наследники – совершеннолетний сын и престарелый отец. Есть завещание только на дом – сыну. Машина же подлежит наследованию по закону.
У наследодателя остался нетрудоспособный престарелый отец. Машину будут наследовать по закону сын и отец наследодателя. В денежном выражении это составило бы по 1 млн. руб. каждому. Но это меньше, чем получил бы «льготник» по закону.
Обязательная доля «льготника» — не менее половины того, что он наследовал бы по закону. А по закону сын и дед наследовали бы по 6 млн. Поэтому выдел обязательной доли «перекинется» и на дом, отошедший по завещанию сыну.
Из его стоимости в часть обязательной доли для дела перейдет недостающие 5 млн., что фактически составит половину стоимости дома.
Таким образом, то, что завещание затронуло не все имущество, отнюдь не спасет завещанную часть от дележа для выдела обязательной доли.
Обязательная доля может быть уменьшена судом
Хоть размер обязательной доли и установлен законом, но суд может отойти от данного размера в сторону уменьшения или вообще отказать в присуждении. Закон предусматривает такие последствия для ситуации чрезмерного неравенства между наследником по завещанию и «льготником».
Типичная ситуация: дом завещан тому, с кем усопший совместно в нем же и проживал. Но у него появился наследник-«льготник». В силу выдела обязательной доли «льготнику» подлежит передаче этот дом. Но при этом полностью пострадают интересы наследника по завещанию. В этом случае суд вправе уменьшить размер доли. Или вообще «льготнику» в ее выделе отказать.
При этом суд учитывает имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.
Утрата права на обязательную долю
Закон предусматривает и обстоятельства, при которых «льготник» утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ). Это если «льготник» является выгодоприобретателем наследственного фонда (о том, что это такое – ст. 123.20-1 ГК РФ).
Льготник имеет право в период принятия наследства заявить нотариусу отказ от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. И тогда он вновь обретет право на обязательную долю в наследстве.
При этом суд все равно может уменьшить размер обязательной доли этого наследника. И причиной может стать несоразмерность полученного им наследства и реально необходимых средств на его содержание.
Конечно, учитываться должны и потребности «льготника» в разумных пределах, и обремененность его долгами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя. Но право уменьшить размер доли у суда в отношении льготника, отказавшегося быть выгодоприобретателем наследственного фонда, имеется.
Нужна помощь?
Разобраться в том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве и в каком именно размере непросто даже специалисту в области наследственных дел. Нюансов в наследственном деле тем больше, чем больше наследников и выше стоимость наследства.
Если речь идет не об избушке в деревне, а о квартире многомиллионной стоимости в Москве, права на наследство часто стараются заявить все ближние и дальние родственники. И часть из них в качестве аргумента обязательно приводят свое право на обязательную долю в наследстве. Обычно разногласия перерастают в горячие судебные споры.
Споры по наследству сложны, длительны, часто имеют непредсказуемый результат.
Практически все специалисты в области права рекомендуют воспользоваться профессиональной поддержкой юристов в таких делах. Юридическая группа МИП в своем составе имеет адвокатов с опытом судебной практики по гражданским, семейным спорам и наследственным делам. Наши знатоки законов не откажутся помочь даже в самых запутанных хитросплетениях наследственных споров.